Продолжаю итоги года, часть 2. Часть 1.

В первой части поговорили о финансовых результатах. Во второй части поговорим о результатах в инвестициях.

Выделяю состав инвестиционного отчёта с универсальными пунктами:

Отдельный раздел, это не численная часть — что получилось/не получилось, приобретённый опыт, развитие стратегии инвестирования, сколько прочитано. трекинг инвестиций — сделки, аналитика по своим сделкам, основания для покупок и продаж. Трекинг подобных вещей позволяет анализировать слабые места и что можно с ними сделать.

Численная часть:
1) доход по аналитике брокера / своей аналитике с учётом налогов
2) прибыль среднесрочных/короткосрочных сделок
3) доходность среднесрочных/короткосрочных сделок к среднему капиталу
4) доходность счёта с учётом пополнений (т.е. с расчётом среднего капитала, который получается из базы и каждого пополнения, помноженного на количество дней в капитале)

Данные пункты считаются для каждого отдельного инвестиционного счёта. Специфичные пункты для ИИС: доходность с учётом получаемого вычета на взносы; и план по наполнению ИИС (т.е. удалось ли инвестировать столько средств, сколько планировалось). Для ИИС последний пункт определяет размер получаемого вычета.

( Читать дальше )